Der Rancher Jim Parker wird nachts von einem wilden Tier angegriffen. Als Jim die Kreatur erschießt, muss er zu seinem Entsetzen feststellen, dass er einen Indianer getötet hat. Einige Tage später wird Jim auf grausame Weise umgebracht. Mulder erfährt, dass in der Gegend bereits ähnliche Überfälle passierten und nimmt Ermittlungen auf.
