Eugene Victor Tooms, der mehrere Menschen ermordet und ihnen die Leber entnommen hatte, wird auf Bewährung freigelassen - allen Warnungen von Mulder und Scully zum Trotz. Mulder ist davon überzeugt, dass Tooms sich bald ein weiteres Oper suchen wird, damit er sich zum Winterschlaf zurückziehen kann.
Gegen die Anordnung seiner Vorgesetzten will Mulder den Killer überwachen.
